База знаний

Старт процесса и автозапуск

Блок «Старт процесса» — первый в схеме. В нём задаются:

• Название процесса.
• Лиды или сделки, для сделок — направление. От этого зависят доступные поля и стадии.
• ⚡ Автозапуск — когда процесс стартует сам:
  • при создании лида или сделки (можно указать стадию);
  • при переходе на стадию;
  • при изменении поля — любом или на конкретное значение;
  • вручную кнопкой в карточке;
  • только по вызову из другого процесса;
  • выключен — новые запуски не стартуют.

Если у готового процесса сменить лиды на сделки или направление, поля и стадии, которых у новой сущности нет, очищаются в шагах, а такие шаги подсвечиваются «проверьте».

Стадию меняет только процесс

Флажок в «Старте процесса». Пока процесс идёт, ручной перевод лида или сделки по стадиям запрещён: Битрикс24 переводит элемент обратно, а сотрудник получает уведомление и видит окно «Запрещено вручную переводить по стадиям». Стадию меняют только шаги «Сменить стадию». Попытки записываются в историю во вкладке «Конвейер».

Работа в конструкторе

• «+» у выхода блока — выбрать, какой шаг будет дальше.
• Протянуть «+» к готовому блоку — соединить с ним.
• ✕ на стрелке — убрать ветку.
• Delete — удалить выделенный блок, Ctrl+D — дублировать.
• Масштаб — кнопки «−», «+» и «Показать всё».
• «Журнал» — события и ошибки процессов.

Конструктор доступен только администраторам портала.

Задача

Ставит задачу в Битрикс24 (автор — бот «Конвейер задач») и ждёт результат. Каждый результат — отдельный выход: процесс пойдёт по той стрелке, которую выбрал сотрудник.

• Текст задачи и описание.
• Исполнитель: ответственный за лид или сделку, конкретный сотрудник или сотрудник из поля.
• Соисполнители и проект (группа Битрикс24).
• Важная задача — отметка важности в Битрикс24.
• Срок: через N минут, часов или дней — или по полю с датой.
• Результаты — кнопки, у каждой свой цвет.
• Задача без результата — процесс идёт дальше сразу после постановки задачи.

Результат выбирают в блоке карточки или в мобильной версии; задача в Битрикс24 при этом закрывается, а в неё пишется комментарий с выбранным результатом.

Контроль просрочки

Настройка шага «Задача». Если задача не выполнена к сроку, выбранный сотрудник (ответственный, конкретный сотрудник или из поля) получает уведомление о просрочке. Можно включить повтор каждые N минут — пока задачу не закроют.

Заполнить поля

Процесс ждёт, пока сотрудник заполнит поля, и не идёт дальше без обязательных. Поля показываются в блоке карточки и в мобильной версии, уже заполненные значения подставлены.

• Обязательное — без него не сохранить; незаполненное поле подсвечивается красным.
• Зависимое поле — появляется, только когда родительское поле отвечает условию. Вложенность — любая (до 5 уровней).
  • у списка и «да/нет» — равно / не равно выбранному значению, заполнено / не заполнено;
  • у остальных — равно, не равно, содержит, заполнено, не заполнено; у чисел, сумм и дат — ещё больше / меньше.

Скрытое зависимое поле не проверяется и не записывается. Можно заполнять и поля клиента — например, «Контакт: Телефон» (см. поля клиента).

Условие

Проверяет поля лида или сделки (и их клиента) и ведёт процесс по выходу «Да» или «Нет».

Условия собираются в группы: внутри группы они объединяются по «и», между группами — по «или». Операции: равно, не равно, содержит, больше, меньше, больше или равно, меньше или равно, диапазон, заполнено, пусто.

Мультиусловие

Несколько веток, у каждой свои условия. Процесс идёт по первой подходящей ветке; если не подошла ни одна — по выходу «Иначе». Удобно, когда вариантов больше двух: по источнику, сумме, типу клиента.

Таймер

Пауза перед следующим шагом: на N минут, часов или дней — или до даты из поля. Процесс продолжится сам; точность — несколько секунд.

Записать параметр

Автоматически заполняет одно или несколько полей. Значение может быть:

• своим (для списков — вариант списка);
• пустым — поле очищается;
• системным: сегодня, сейчас, время, год, адрес портала, номер элемента;
• из другого поля этого же элемента.

Телефон и e-mail при записи заменяют существующий номер, а не добавляют новый. Поля клиента записываются в привязанный контакт или компанию; если клиента ещё нет — он создаётся и привязывается.

Сменить стадию

Переводит лид или сделку на выбранную стадию (для сделок — стадии своего направления). Флажок «📣 Объявить в ленте новостей» публикует пост после смены стадии — например, «Ура, у нас новая успешная сделка!». Для успешной стадии он включается сам.

Сменить ответственного

Назначает ответственного за лид или сделку: конкретного сотрудника, по очереди (равномерно между несколькими) или сотрудника из поля.

Запустить процесс

Запускает другой процесс «Конвейера» по этому же элементу. Флажок «Перезапустить, если он уже идёт» — начать его заново. Удобно разбивать большой процесс на части; у вызываемого процесса можно поставить автозапуск «только по вызову из другого процесса».

Запустить бизнес-процесс

Запускает шаблон бизнес-процесса Битрикс24 по этому лиду или сделке.

• Ждать завершения — конвейер встаёт на паузу, пока бизнес-процесс не закончится; проверка — каждые 5 секунд.
• Но не дольше N секунд — если бизнес-процесс не завершился, конвейер всё равно пойдёт дальше.
• Мгновенное продолжение — в настройке показан адрес вебхука: добавьте его последним действием бизнес-процесса («Вебхук», метод GET), и конвейер продолжит сразу. Можно дописать &result=… — текст попадёт в историю.

Комментарий в карточку

Добавляет комментарий в таймлайн лида или сделки. В тексте работают подстановки.

Уведомить сотрудника

Сообщение от бота «Конвейер задач» ответственному, конкретному сотруднику или сотруднику из поля. В конце — ссылка на лид или сделку. В тексте работают подстановки.

Пост в ленту новостей

Публикует пост в «Новостях» Битрикс24: заголовок, текст с подстановками, кому видно — всем или выбранным сотрудникам. Эмодзи в заголовке лента не поддерживает, в тексте — можно.

Завершить процесс

Завершает этот процесс, другой процесс или все процессы по этому элементу. Можно указать причину — она видна в истории.

Блок в карточке

В карточке лида или сделки — раздел с текущим шагом процесса, оформленный как обычные поля Битрикс24:

• задача: текст, описание, исполнитель, соисполнители, проект, срок и кнопки результата;
• заполнение полей: поля, обязательность, зависимые поля, «Сохранить и продолжить»;
• ожидание: когда процесс продолжится сам;
• не запущен / завершён: кнопка запуска процесса.

Вкладка «Конвейер»

История по лиду или сделке: шаги процесса, выбранные результаты, изменения полей (было → стало), изменения контакта, компании и задач — кто и когда. Администратор портала может перевести процесс на нужный шаг или остановить его.

Мобильная версия

В мобильном приложении Битрикс24: Меню → Маркет → Конвейер задач.

• Мои шаги — все лиды и сделки, где процесс ждёт вас; просроченные — сверху.
• Поиск по номеру, названию и имени клиента — по шагам и по всей CRM.
• Карточка: стадии, текущий шаг (выбор результата, заполнение полей), все поля лида или сделки и клиента. Поля можно править, пустые — заполнить.
• Связь с клиентом: позвонить, SMS, WhatsApp, Telegram, письмо — по номерам и почте из карточки и клиента.

Светлая и тёмная тема — как в настройках телефона.

Поля лидов, сделок и клиента

У лидов и сделок в Битрикс24 разные поля и стадии. Процесс использует поля той сущности, для которой создан, — а у сделок ещё и поля её направления.

Кроме своих полей доступны поля клиента: «Контакт: Имя», «Контакт: Телефон», «Компания: Название» и другие. У сделки имя и телефон клиента хранятся именно в контакте (поле «Клиент»), поэтому для сделок это основной способ работать с ними. Поля клиента читаются из привязанного контакта или компании и записываются в них; если клиента нет — он создаётся и привязывается.

Части адреса подписаны как «Адрес: город», «Адрес: улица, дом» и т. д. — в карточке Битрикс24 они показываются одним полем «Адрес».

Подстановки в текстах

В комментариях, уведомлениях и постах можно вставлять данные элемента:

Права и лимиты Битрикс24

• Конструктор — только для администраторов портала. Шаги процесса выполняет любой сотрудник.
• В мобильной версии данные открываются и меняются от имени сотрудника — действуют его права доступа в CRM.
• Приложение соблюдает лимиты REST API Битрикс24: определяет тариф портала и само распределяет запросы, при перегрузке — ждёт и повторяет.