Быстрый старт

Шесть шагов — и первый процесс работает на ваших лидах или сделках. Подробности о каждой функции — в базе знаний.

1. Установите приложение

   Установите «Конвейер задач» на портал Битрикс24 — пошагово, со ссылками и правами: как установить. Установку выполняет администратор портала.

   После установки появляется:

   • пункт «Конвейер» в левом меню — конструктор процессов (только для администратора);
   • вкладка «Конвейер» в карточке лида и сделки — история процесса;
   • бот «Конвейер задач» — от его имени ставятся задачи процесса.

2. Создайте процесс

   Откройте Конвейер в левом меню и нажмите «+ Новый процесс». Нажмите на блок «Старт процесса» и укажите:

   • название процесса;
   • для чего он: лиды или сделки (для сделок — направление).
   У лидов и сделок в Битрикс24 разные поля и стадии — в процессе будут доступны поля и стадии именно выбранной сущности, а также поля её клиента (контакта и компании).

3. Соберите шаги

   Нажмите «+» у выхода блока и выберите, что делать дальше. Типовой процесс обработки лида:

   1. Задача «Позвонить клиенту», срок 30 минут, результаты «Дозвонился» и «Не дозвонился».
   2. От «Не дозвонился» — Таймер на 1 час и снова задача.
   3. От «Дозвонился» — Заполнить поля: бюджет, город, телефон (обязательные).
   4. Дальше — Сменить стадию на «Квалифицирован».

   Чтобы связать выход с уже готовым блоком, протяните стрелку от «+» к блоку. Убрать ветку — ✕ на стрелке.

4. Настройте запуск

   В «Старте процесса» выберите автозапуск:

   • при создании лида или сделки;
   • при переходе на стадию;
   • при изменении поля (можно указать нужное значение);
   • вручную кнопкой в карточке;
   • только из другого процесса.

   Включите «Стадию меняет только процесс», если сотрудники не должны двигать стадии вручную. Нажмите «Сохранить».

5. Добавьте поле процесса в карточку

   Чтобы плагин отображался в карточке лида или сделки, необходимо добавить в карточку поле с названием созданного процесса. Без этого поля сотрудники не увидят ни задачу, ни кнопки результата, ни поля для заполнения.

   Поле создаётся автоматически, когда вы сохраняете процесс: «Конвейер задач» заводит в лидах (или в сделках — смотря для чего процесс) поле с тем же названием, что и процесс. Например, процесс «Обработка лида» → поле «Обработка лида». Его нужно один раз вывести в карточку:

   1. Откройте любой лид (для процесса по сделкам — любую сделку нужного направления).
   2. Выберите раздел карточки, где будет блок. Удобнее всего — отдельный раздел вверху: внизу карточки нажмите «Создать раздел» и назовите его, например, «Конвейер задач». Затем перетащите раздел за заголовок на самый верх, чтобы сотрудники сразу видели текущий шаг.
   3. В этом разделе нажмите «Выбрать поле». Откроется список всех полей лида или сделки.
   4. Найдите поле с названием вашего процесса (например, «Обработка лида») и отметьте его галочкой. Если процессов несколько — добавьте поле каждого процесса, по которому работают сотрудники.
   5. Закройте список — поле появится в разделе, и в нём сразу отобразится блок «Конвейера»: текущий шаг процесса или кнопка запуска.
   6. Чтобы блок увидели все сотрудники, настраивайте карточку под администратором в режиме «Общий вид карточки» (ссылка внизу карточки). Изменения общего вида применяются ко всем, а личные настройки карточки — только к вам.

   Для сделок карточка настраивается отдельно в каждом направлении: если процесс создан для направления «Продажи», добавьте поле в карточку сделки именно этого направления.

   Если поле с названием процесса не находится в списке — проверьте, что процесс сохранён (кнопка «Сохранить» в конструкторе), и обновите страницу карточки. При переименовании процесса название поля меняется автоматически.

6. Проверьте на тестовом лиде

   Создайте лид. В его карточке, в разделе с полем процесса, появится первый шаг: задача с кнопками результата. Выберите результат — процесс перейдёт к следующему шагу.

   Всё, что произошло, видно во вкладке «Конвейер» карточки. С телефона: Меню → Маркет → Конвейер задач.