Каждый лид и сделка идут по шагам — без пропущенных этапов
Соберите процесс в визуальном конструкторе. Дальше «Конвейер задач» сам ставит менеджеру задачу, ждёт результат, просит заполнить нужные поля, меняет стадию и запускает следующий шаг.
- Работает в карточке лида и сделки
- Есть мобильная версия
- Без программистов
Знакомо?
Лид висит неделю, перезвон не поставлен, клиент ушёл к конкуренту.
Нет бюджета, города, телефона — аналитика и передача сделки страдают.
Сделку перетащили в «Успешно», хотя половина этапов не пройдена.
«Конвейер задач» ведёт каждый элемент по заданному маршруту: следующий шаг появляется сам, обязательные поля не пропустить, а стадию может менять только процесс.
Как это работает
В конструкторе соедините шаги стрелками: задачи с результатами, формы, условия, таймеры, смену стадий. Как схема на доске.
В карточке лида или сделки — текущая задача с кнопками результата или поля для заполнения. Задача ставится и в Битрикс24.
Выбрал результат — процесс пошёл по нужной ветке: следующая задача, смена стадии, уведомление, пост в ленту.
Возможности
Задача ставится в Битрикс24 исполнителю, ответственному или сотруднику из поля. Срок в минутах, часах, днях или по полю даты; описание, соисполнители, проект, «важная». Каждый результат — своя ветка процесса.
Уведомление о просроченной задаче нужному сотруднику с повтором каждые N минут, пока задачу не закроют.
Шаг «Заполнить поля» не пустит процесс дальше, пока менеджер не заполнит нужное. Зависимые поля: поле появляется только при нужном значении другого.
«Условие» и «Мультиусловие» по любым полям лида или сделки и их клиента: равно, содержит, больше, меньше, заполнено.
Ручной перевод по стадиям запрещается и откатывается, сотрудник видит предупреждение. Стадии двигает сам процесс.
Пауза на заданное время или до даты из поля. Запуск бизнес-процесса Битрикс24 с ожиданием его завершения.
Автоматически заполнить поле лида, сделки или клиента: своим значением, системным (дата, время) или из другого поля.
Конкретному сотруднику, по очереди между несколькими или сотруднику из поля.
Комментарий в карточку, уведомление сотруднику, пост в «Новости» — например, «Ура, новая успешная сделка!».
При создании лида или сделки, при переходе на стадию, при изменении поля, вручную кнопкой или из другого процесса.
Вкладка «Конвейер»: все шаги процесса и изменения полей — кто, что и когда. Администратор может перевести процесс на нужный шаг.
В мобильном Битрикс24: список моих шагов, поиск, карточка с полями, выбор результата и заполнение полей прямо с телефона.
Шаг процесса — прямо в карточке
Менеджеру не нужно ничего искать: в карточке лида или сделки видно, что сделать сейчас, к какому сроку и какие есть варианты результата. Оформление — как у обычных полей Битрикс24.
С телефона всё то же самое: Меню → Маркет → Конвейер задач.
Типовые сценарии
- Лид создан — задача «Позвонить» на 30 минут
- Не дозвонился — таймер и повторный звонок
- Дозвонился — форма «Бюджет, город, потребность»
- Стадия «Квалифицирован», уведомление руководителю
- Задача «Отправить КП» с контролем просрочки
- Условие по сумме: крупная — согласование
- Запуск бизнес-процесса Битрикс24 и ожидание
- Оплата — стадия «Успешно» и пост в ленту
- Сделка проиграна — пауза 30 дней
- Задача «Связаться повторно» ответственному
- Ответил — новый процесс продажи
- Нет — комментарий в карточку и закрытие
Стоимость
Полный функционал без ограничений, чтобы собрать процесс и проверить его на реальных лидах и сделках.
ПопробоватьСтоимость зависит от числа сотрудников. Поможем собрать первый процесс под ваши задачи.
Узнать стоимостьЧастые вопросы
Чем это отличается от роботов и бизнес-процессов Битрикс24?
Роботы привязаны к стадиям и не ждут результата от менеджера. «Конвейер задач» ведёт элемент по шагам: ставит задачу, ждёт выбор результата и идёт по нужной ветке; не даёт перейти дальше без заполненных полей. Бизнес-процессы Битрикс24 можно запускать из конвейера как шаг.
Нужен ли программист, чтобы настроить процесс?
Нет. Процесс собирается мышкой в конструкторе: добавляете шаги и соединяете их стрелками.
Работает ли с лидами и со сделками?
Да. Процесс создаётся для лидов или для сделок конкретного направления; используются поля и стадии именно этой сущности, а также поля её клиента — контакта и компании.
Можно ли работать с телефона?
Да. В мобильном Битрикс24: Меню → Маркет → Конвейер задач — список ваших шагов, поиск, карточка с полями, выбор результата и заполнение полей.
Видят ли сотрудники чужие лиды и сделки?
Нет. Данные открываются от имени сотрудника — действуют его права доступа в CRM Битрикс24.
Не превысит ли приложение лимиты Битрикс24?
Нет. Приложение учитывает лимиты REST API вашего тарифа и само распределяет запросы.
Попробуйте «Конвейер задач»
Напишите нам — подключим пробный период и поможем собрать первый процесс.
Или задайте вопрос в чате в правом нижнем углу.